要闻速递

　　1、文旅部：2023年“五一”假期(qī)国内旅游出游(yóu)合计2.74亿人次 同(tóng)比增长70.83％

　　2023年“五一”假期，文(wén)化(huà)和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中(zhōng)心测算，全(quán)国国(guó)内旅游出游合(hé)计(jì)2.74亿人次，同比增长70.83％，按可(kě)比口径恢(huī)复至2019年(nián)同期的119.09％；实(shí)现国内旅游收入1480.56亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)128.90％，按(àn)可比口径(jìng)恢复(fù)至2019年同期的100.66％。评(píng)：出行无疑是(shì)五一最(zuì)大(dà)的(de)爆款，堪比春运，不过消费则有(yǒu)些“相(xiāng)形见绌”。

　　2、国家统计局：4月份制(zhì)造业(yè)PMI为49.2％

　　4月30日，国家统计局服务业调查中(zhōng)心(xīn)和中国(guó)物流与采购(gòu)联(lián)合会发布的(de)4月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商(shāng)务活(huó)动指数(shù)和综合PMI产出指(zhǐ)数分(fēn)别为(wèi)49.2％、56.4％和54.4％，低于(yú)上月2.7、1.8和2.6个百(bǎi)分点(diǎn)，三大(dà)指(zhǐ)数不同程度回落。评：分从(cóng)恢复性回暖(nuǎn)到系统性、全局性回暖，需要(yào)有一(yī)个转换期，但时间不(bù)会长。对此期间出现的(de)经济指标回(huí)落，应(yīng)该(gāi)有正确认(rèn)识，应该保(bǎo)持定力，继续(xù)加大(dà)力度，抓实抓好各(gè)项既定政策的落实。

　　3、美半导(dǎo)体(tǐ)协会总裁：中(zhōng)国是我们最大的市场(chǎng) 我们不能缺席

　　据报道，美国半导(dǎo)体(tǐ)行(xíng)业协(xié)会称(chēng)，尽管(guǎn)美(měi)国政府(fǔ)存在(zài)所(suǒ)谓“国家安全”方(fāng)面(miàn)的顾虑，但美国半导体(tǐ)公司仍希望进入中(zhōng)国市场。“（中国(guó)）是我们(men)最大(dà)的市场，我们不(bù)是唯一提出这(zhè)一主张的行业，”美国半导(dǎo)体行业协(xié)会总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔在接(jiē)受采访(fǎng)时称，“我们的观点(diǎn)是，我们不能缺席中国市场”。评：如何提(tí)高我国在半(bàn)导体产业链中(zhōng)、上(shàng)游环节的国产化率，将是关(guān)系国(guó)家科技(jì)发(fā)展乃至产业链安全(quán)的重中之(zhī)重。目(mù)前，国产替代已成为推(tuī)动国内半导体(tǐ)行业发展(zhǎn)的(de)底层逻辑。

　　4、退市风险警示(shì)公(gōng)告刷屏

　　在4月底年报(bào)披露(lù)的最后时期，一批(pī)业绩不佳的股(gǔ)票(piào)业(yè)绩“千(qiān)呼(hū)万唤始出来”，最终还是躲不(bù)过被实施退市风险警示（ST戴帽）的命(mìng)运。Wind数据显(xiǎn)示(shì)，剔(tī)除ST变为(wèi)*ST的，从无帽到(dào)有ST帽的股票(piào)，5月(yuè)5日一天实施戴帽的就高达29只。而5月4日也有(yǒu)11只要(yào)被戴帽(mào)。对于不少股票来(lái)说，突然戴帽ST可能引发股票下跌甚至跌停(tíng)。

　　5、特斯拉新一(yī)轮(lún)全球大涨价(jià)

　　5月2日，特斯拉(lā)官网显(xiǎn)示(shì)，特斯拉在全(quán)球多地上调Model 3、Model Y价格，调价(jià)地区包含中国、美(měi)国(guó)、日本(běn)、加拿大等地。其中，中国(guó)地(dì)区涨幅最高，为2000元。在涨价后，特斯(sī)拉Model3售价(jià)涨至23.19万元(yuán)，Model Y售价(jià)涨(zhǎng)至26.39万元。据特斯拉美国官(guān)网，Model Y长续航版的价格上涨至50240美元(yuán)，此前(qián)为49990美(měi)元；Model Y高性能版价格升(shēng)至54240美元，此前为53990美元；特斯拉Model 3的价格上涨至40240美元，此(cǐ)前为39990美(měi)元(yuán)。评：今(jīn)年1月1日(rì)，特斯拉率(lǜ)先(xiān)掀起了汽车(chē)行(xíng)业“降价潮”，最高降幅为(wèi)4.8万(wàn)元(yuán)，而后引来全行业争相跟进降价(jià)，行(xíng)业(yè)内卷(juǎn)激(jī)烈。特斯拉价格(gé)动态调整的背后，是成本的起起伏伏(fú)。

　　6、新能源车企相继公布(bù)4月成绩单

　　五一假期之中(zhōng)，各家新(xīn)能源(yuán)车企相继公布4月成绩单(dān)。多家新(xīn)能(néng)源车(chē)企5月1日(rì)披露的数据显示，整个(gè)市场(chǎng)已经出现明显分(fēn)化，埃安(ān)、理想(xiǎng)汽车已经逐渐(jiàn)拉(lā)开与其他新能源车企(qǐ)的身位，分别获(huò)得4.1万辆和2.57万辆的销量(liàng)，远高于(yú)其(qí)他(tā)车企。而蔚来(lái)4月交付量骤(zhòu)降(jiàng)，继今年(nián)1月之(zhī)后，月(yuè)交付(fù)量(liàng)再次滑坡至万辆以下，难(nán)以跟上其(qí)他新能源车企脚(jiǎo)步。完(wán)成组织构(gòu)架调(diào)整的小鹏汽车则继续保持颓势，月交付(fù)仅(jǐn)7079辆，同比下滑(huá)21.4％。评：新能源车(chē)企格局已经发生了(le)重大变化，蔚(wèi)小理的时代成为过去式，蔚来和小鹏已经(jīng)掉队(duì)了。现在(zài)这个(gè)市场(chǎng)格局(jú)下，新能源车(chē)企(qǐ)已经完成了的(de)鲶鱼效应(yīng)的历史(shǐ)使命。

　　7、七国(guó)集团部长同意(yì)对人工智能(néng)采取“基于风险”的监管

　　七国(guó)集(jí)团(tuán)（G7）数字与技术(shù)部(bù)长会议的参(cān)会(huì)者4月30日同意对人(rén)工智能采取“基于风险”的监管。但七国(guó)集团部(bù)长同时(shí)表(biǎo)示，此类监管还(hái)应为人工智能技术的发展“保持开(kāi)放和(hé)有利的环境”，并以民主价值观为基(jī)础。此(cǐ)外(wài)据TechCrunch报道，OpenAI完成103亿美元融(róng)资，估值达到270亿-290亿美元。评：人(rén)工智能迅(xùn)速发展的一(yī)大原因就(jiù)是“监管缺失”，人工智能的(de)蒙(méng)眼(yǎn)狂奔的(de)时代(dài)已经结(jié)束了，接下来就(jiù)是稳(wěn)定发(fā)展期。

　　8、摩根大通(tōng)106亿美元收购第(dì)一(yī)共和国(guó)银行

　　美国加州金(jīn)融保护和(hé)创新部(bù)门（DFPI）指定美国(guó)联(lián)邦(bāng)存款保险公(gōng)司作为第一(yī)共和银行的接管人，目前(qián)第一共和银行的总资产约(yuē)为2291亿美元，联邦存款保险公司接受摩根大通对第一(yī)共(gòng)和银行的(de)收购要约。摩根大通表示(shì)，将向美国联(lián)邦存款(kuǎn)保险公(gōng)司支付106亿美元，用于收(shōu)购第一共和国银(yín)行(xíng)。评(píng)：这(zhè)已经是倒下的第三张多米诺骨牌(pái)了，美国的(de)区域性银行危(wēi)机还有多少雷谁也不知道，如(rú)果相关标的持(chí)续(xù)暴(bào)跌，可能(néng)还有新的情况出现。

　　9、美联储如期(qī)加息25个(gè)基点 暗示此后暂停行(xíng)动

　　美(měi)联储宣布加(jiā)息25个基点，将联邦基金利(lì)率目(mù)标区(qū)间上调至5％-5.25％，符合预期(qī)。这已经是美(měi)联(lián)储连续(xù)第10次加息，累计加息幅度达500个基点。美联储FOMC声明(míng)删除了此前暗示未来还会(huì)加息的措辞(cí)，称货币政策(cè)更紧缩的程度程度(dù)取(qǔ)决(jué)于经济状况。美联储主席鲍威尔表示，我们强烈致(zhì)力于将通胀率降回2％。如果通胀(zhàng)居高(gāo)不下，美联储不会降息；FOMC确(què)实讨论(lùn)过暂停加息，但不是这次(cì)会议(yì)；感觉我们离终点越来越(yuè)接近，也许可(kě)以暂停加息了。

　　10、本周1168亿市值(zhí)限售股(gǔ)解(jiě)禁，万(wàn)泰生物解(jiě)禁占比73％

　　数据显示，本周（5月4日~5月5日）共有51家(jiā)公司限售股陆续解禁，合计解(jiě)禁量50.19亿股(gǔ)，按4月28日收盘价计算，解(jiě)禁(jìn)市值为1168.3亿元。从解禁市值(zhí)来看，解禁市值居(jū)前三(sān)位(wèi)的是：万泰生物(wù)（694.14亿元）、渝农商行（113.84一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧亿元）、昊(hào)海生科（88.23亿元）。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：投(tóu)资者继(jì)续(xù)权衡企业(yè)财报、美国4月ADP私营(yíng)就业数据远超(chāo)预期(qī)、美(měi)联储加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，并暗示可(kě)能暂(zàn)停加息。道琼斯指(zhǐ)数跌0.8％，纳(nà)斯(sī)达克指数跌0.46％，标普500指数(shù)跌0.7％。大型科技(jì)股涨跌不一，亚马逊涨0.02％，特斯拉(lā)涨0.19％，微软(ruǎn)跌0.33％。油气板块(kuài)跌(diē)幅居前，半导体板块普跌，金融集团、地区性(xìng)银(yín)行板块(kuài)走低(dī)。热门中概(gài)股涨跌不一，纳斯达克中(zhōng)国金龙指数(shù)跌(diē)0.24％。蔚来涨(zhǎng)超2％，哔(bì)哩哔(bì)哩、腾讯音(yīn)乐、京东、唯品会(huì)涨超1％，微博、爱奇艺、富途控股小(xiǎo)幅上涨。

　　商品(pǐn)：WTI6月原油期(qī)货结算价收跌4.27％，报68.60美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货结算价(jià)收跌(diē)3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期货结(jié)算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现(xiàn)货黄(huáng)金突破历(lì)史新(xīn)高，最高探至2079.38美(měi)元/盎司。

　　市场策(cè)略

　　节前(qián)最(zuì)后一个交易日，大(dà)盘出现(xiàn)较强(qiáng)的反弹(dàn)，中证1000指数(shù)回抽到了颈线位上方，后市可关注(zhù)上周五(wǔ)长阴低点，这里也是反弹的50％位置，预计反弹最高会来到这附近。人工智能(néng)板块出现强(qiáng)势反弹(dàn)，但这应只是“回光返照”；传(chuán)媒股虽然继续强势(shì)，但连(lián)续大涨两个月后，下个月也将出(chū)现休整(zhěng)。假期期间(jiān)，美股下跌，A股或将(jiāng)承压，节(jié)后首日震荡的可能(néng)性较(jiào)大，中(zhōng)期来看则不(bù)容(róng)乐观。

　　题材掘金

　　AITO问(wèn)界：AITO问(wèn)界4月共交(jiāo)付新车4585辆。自2022年3月开(kāi)启交付以来，AITO问界M5、M7及M5纯电版(bǎn)截至(zhì)目前累计已(yǐ)交付(fù)10万辆。另据了解(jiě)，华为(wèi)AITO问界M5增程(chéng)版及纯电版的高阶智能驾驶版(bǎn)本已于4月17日发布，进一步丰富AITO问界系列产(chǎn)品矩阵。此外，根据规划，赛力斯(sī)汽车与华为将在2023年内发布全(quán)新平台，以及基于该(gāi)平台打造的全景智慧旗舰SUV问界(jiè)M9，预(yù)计今年(nián)第四季(jì)度上市。

　　标的：博俊科技（300926）、盈(yíng)趣科技(jì)（002925）

　　儿(ér)童药：据媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，德(dé)国儿科医生协会主席以(yǐ)及欧(ōu)洲(zhōu)多国医师(shī)发(fā)表(biǎo)公开信，警告儿童医药短缺问题迫在眉睫，必须出台紧急解(jiě)决方(fāng)案。公开(kāi)信指出，欧洲各地儿童和(hé)青少年(nián)的健康正因为医药短缺(quē)受到威胁，需要尽快找(zhǎo)到快(kuài)速、可靠和持(chí)久的解决方案。随着后(hòu)半年(nián)严(yán)寒的(de)天气来(lái)临(lín)，儿(ér)童药品(pǐn)短缺的(de)问题将(jiāng)进一步加剧(jù)。公开(kāi)信已经呈交给(gěi)德国(guó)卫生部长劳特(tè)巴赫和联(lián)邦议院卫生委员会成(chéng)员(yuán)。

　　标的：葫芦(lú)娃（605199）、葵花药业（002737）

　　重卡：中国(guó)重汽28日发(fā)布2023年一季度报告。报告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利润(rùn)2.24亿元，同比增长(zhǎng)80.53％。如环比(bǐ)2022年第4季(jì)度，中国重汽今(jīn)年一季度较上(shàng)年第四季度营业收入和归母净(jìng)利润均(jūn)实(shí)现了增长。业内认为(wèi)，经(jīng)过深度调整的2022年，2023年重(zhòng)卡行业迎来拐点，上行趋势确立。

　　标(biāo)的：中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　鲁西化工 000830：子公司(sī)双氧水装置发生爆炸着火事故

　　祥鑫(xīn)科技 002965：获(huò)得项目(mù)定点意(yì)向书 预计总额149亿(yì)元至151亿元

　　大(dà)北(běi)农(nóng) 002385：子公司大豆产品(pǐn)获得(dé)农业转(zhuǎn)基因(yīn)生物(wù)安全证书

　　华(huá)友钴业 603799：拟在(zài)韩国合作设立(lì)电池材料硫酸镍精炼及前驱体(tǐ)生产(chǎn)工厂(chǎng)

　　泛海控股 000046提(tí)示风险：股票(piào)收盘价已连(lián)续(xù)11个交易日(rì)低于1元

　　隆扬电子 301389：拟发行可转(zhuǎn)债募资11亿元 投建(jiàn)复合(hé)铜箔生(shēng)产基地